Parquest Capital, aux côtés du management, acquiert le Groupe Aserti

Parquest Capital, associé au management, vient de conclure le rachat du groupe Aserti auprès de Galiena Capital.

S’appuyant sur 270 collaborateurs, et fort d’un réseau de 27 centres de services, le Groupe Aserti est un des leaders européens de la maintenance et du maintien en conditions opérationnelles de parcs d’équipements industriels.

Basé à Vannes (56), le Groupe Aserti est principalement présent en France, Allemagne et Suisse, et intervient sur tous types d’appareils électroniques, appareils de mesure, servomoteurs et machinesoutils à commande numérique, pour tous les secteurs industriels. Emmené par Jean-Louis Gaertner, qui a fondé le Groupe en 1992, le Groupe Aserti a réalisé un chiffre d’affaires de 32 M€ en 2016.

Jean-Louis Gaertner, PDG du groupe Aserti, a déclaré : « Nous nous réjouissons de l’arrivée de Parquest Capital à notre capital. Ensemble, nous allons pouvoir poursuivre le développement du Groupe, via l’acquisition de nouvelles compétences métiers dans des segments à valeur ajoutée de la maintenance industrielle et le renforcement du réseau européen, notamment en Allemagne. Nous remercions Galiena Capital qui a su accompagner le groupe et l’aider à saisir trois opportunités de croissance externe depuis 2013 ».

Denis Le Chevallier (Parquest Capital) a ajouté : « Nous sommes heureux d’apporter au groupe Aserti les moyens financiers pour poursuivre sa stratégie de développement européen ». Pascal Noguera (Galiena Capital) a déclaré : « Nous sommes fiers de cette belle histoire entrepreneuriale partagée avec le groupe, et heureux du nouveau chapitre qui s’ouvre dans le développement d’Aserti ».

Acquéreurs :
Parquest Capital (Denis Le Chevallier, Thomas Babinet, Guillaume Brian, Camille Coutelet)
Audit financier : Eight Advisory (Katia Wagner, Edouard de Nettancourt)
Audit stratégique : Advention Business Partners (Alban Neveux)
Conseil juridique : Goodwin (corporate : Thomas Maitrejean, Mathieu Terrisse, Hind Badreddine /
structuration fiscale : Marie-Laure Bruneel / financement : Adrien Paturaud, Laurent Bonnet)
Audit fiscal : Emmanuel Delaby

Cédants :
Galiena Capital (Pascal Noguera)
Banque d’affaires : UBS M&A Mid-cap (Fabrice Scheer, Renaud Tochon, Daniel Hernandez)
Audit financier : PWC (Didier Sidois, Arnaud Thibésart, Frédéric Mansour)
Conseil juridique des cédants : Ayache Salama (Gwenaëlle de Kerviler, Julie Bailly)
Audit juridique et conseil des managers : Oratio Avocats (Gilles Camphort, Benoît Brossard)

Financement :
Mezzanine : CM-CIC Private Debt (Gaspard de Longeaux, Guillaume Michalet)
Dette senior : CIC Ouest (Bruno Nesti, Isabelle Leparlier), Crédit Agricole du Morbihan (Vincent
Larnicol)

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